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デリカフーズ(3392)、プリマ(2281)ほか20121208について

 
2012年12月8日

(質問)

有賀様

こんにちは。
ご無沙汰しております。

少し遅くなってしまいましたが、メルマガ会員2000名突破おめでとうございます。
この調子で、有料会員も増えて行くといいなあと思っています。
有料会員も少しは増えたのでしょうか。

本日メールをさせていただいたのは、近況のご報告と御礼から、物語コーポレーションを、本日の高値付近で売却しました。
10月に1600円ぐらいで買いまして、2か月で2300円台まで行ったので驚きです。

ただ、月次などの解説を聞いていて、伸びると思えたので安心して持てました。
わずか600株しかもっておらず、買い増しもできなかったのが惜しまれるのですが、値幅は十二分に取れました。おかげさまでお正月を少しだけリッチに過ごせます。
ありがとうございました。
100株だけ残したので、どこまで上がるか推移をみながら大事に持っておこうと思います。

その他の紹介銘柄も軒並み高値なので、ここからは買いにくいですが、
今はプリマハムとデリカフーズを日々チェックしています。
デリカフーズは今日大きく上がってしまいました。ちょっと残念です・・・
あまり値動きのないうちに買いたいと思っていますが、今全体相場が過熱気味なので、様子をみています。

とりとめもなく書いてしまいましたが、また新しい銘柄があったらご紹介よろしくお願いします。その時は、是非有料会員優先でお願いします。
2000名になると、メルマガの影響力も大きいのかなと思いますので。。。

それでは、失礼いたします。


(回答)

○○様

いつもお世話になります。

物語コーポレーションはきっちり取っていただいて何よりです。

決してもう上がらないと決めつけてはいませんが、とりあえず結構いいところには来たと思っています。

100株残して、後は野となれ山となれという方法がベストでしょう。

○○さんは確か、ファンコミ、インターでもきっちり取ったという記憶があります。

うまく、私の意図が伝わっているなと、安心しています。

おっしゃるように、軒並み高値で、実は新しく調べている銘柄も結構すでに株価に織り込まれている感じがします。

その中でプリマは下がってもやられは少ないだろうという自信があります。

ただし、本格的に上がる時期は読み切れませんが、天井は高いと思いますので、持ったら半年は保有してほしいと考えています。

デリカは悩ましい感じです。

第3四半期の公表で上がるだろうとは思うのですが、レポートにも書きましたが長期的にはどうしてもキャッシュ不足が気になります。

すでに稼働率が90%ですので、へたにファイナンスなどあると厄介です。

最近、日用雑貨卸のPaltac(8283)が公募を発表して急落していました。

卸で、キャッシュ・コンバージョン・サイクルがプラスだと、どうしても資金を外部から調達しなければなりません。

逆にPaltacは狙ってもいいかなとは思います。この会社は、私の「日本の問屋は永遠なり」に三菱食品、加藤産業と並んで、取り上げるほど優れた会社です。

しかし、残念ながら、日用雑貨の会社はキャッシュが足らなくなる構造ですので、長期的には保有しにくいのですが。

全体相場との関係で言うと、景気はそう簡単には良くならないという共通認識はあると思うので、それゆえディフェンシブは結構評価されています。

逆に景気敏感は売られた反動で多少上がってはいますが、株価水準としては依然安いところにあります。

だとすると、景気敏感ではありますが、底割れしそうもない企業で、再度日特エンジニアリング(6145)などを検討対象にしています。

ちょうど1年ほど前に、今くらいの価格から会員専用で推奨して、順調に取れたのですが、最後は撤収してもらいました。

受注が増加に転じるという感触を会社側が述べていますので、景気が回復した時の押さえで持っていてもいいかなとは考えています。

あとは、株価がこう着状態ですが、王将フードサービスは拾っておいてもいいかなと思っています。目先はまだ月次がプラスに転じているわけではありませんので、勢いは出ないと思いますが、さらに相場が上に行った場合は、それなりについて行く可能性はあるでしょう。

それと、伊藤園の優先株(25935)はいいと思います。これまでは、今買って、4月に売ってというイメージでお話ししていましたが、これからはずっとホールドでコンスタントに取れるかなと見方を変える必要性を検討中です。


まあ、全体として結構今年は儲かったと思いますので、キャッシュで持って、様子を見ているというのも戦術としては悪くないとは思いますが。

それと、メルマガ読者2,000人ですが、たぶん皆さんが考えるほどの株価インパクトはないと思いますよ。結構、個人投資家だけではなく、企業のIRの人とかと話していると、私のメルマガに登録している人が多かったりしますし、それだけではなくブログ記事や無料レポートなんかも結構見ていてびっくりします。

ブログやメルマガで企業のまともな分析情報を書いている人は私以外にほとんどいないようですので、企業からありがたがられているのには、私自身が驚いています。

この前は全然取材に行ってなかった会社からスモールミーティングの案内が届いて、よくよく聞いたらブログや無料レポートを読んでいて、大変ありがたいと感謝されました。意外とIRという面では、インターネットは今後重要な位置づけになって行くかもしれません。どうせなら、草分けになりたいですね。

そろそろ、今年も終わりですが、また来年も知恵を振り絞って、儲かる株を探しますので、楽しみにしていてください。もちろん、有料会員優先でお知らせしたいと思います。

有賀
 

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